Unser Unternehmens-Konzept

Seit 1991 beraten und betreuen wir eine ständig wachsende Zahl von Mandanten.

Vielleicht sind wir anders als Andere, weil es uns wirklich wichtig ist unsere Mandanten persönlich zu kennen. Nur so erfahren wir, was Sie wirklich wollen und finden die passenden Lösungen.

Wir nehmen uns gern Zeit für Sie, um flexibel auf jede individuelle Situation eingehen zu können und somit die Maßarbeit zu leisten zu der wir als Finanz- und Versicherungsmakler nach § 93 HGB verpflichtet sind. Hiernach ist es unsere Pflicht, in Ihrem Auftrag und nicht im Auftrag von Produktanbietern zu handeln.

Insbesondere der Finanz- und Versicherungsmarkt bietet heute unzählige Produkte für die unterschiedlichsten Zwecke. Zudem haben nicht Wenige Geld durch die Finanzmarktkrise und somit Vertrauen in den Finanzmarkt verloren. Ihr Geld wollen Sie nun sicher und nachhaltig anlegen, dennoch lohnende Erträge erzielen, ggf. auch Steuern sparen, fürs Alter gut vorsorgen oder eine Immobilie finanzieren.

Viele Menschen benötigen deshalb bei ihren Entscheidungen fachkundige und unabhängige Beratung. Viele Dienstleister, die Kunden beraten und Finanzprodukte vermitteln, handeln jedoch anders als TREBERT- Ihr Finanzpartner im Auftrage von Banken und Versicherungen.

Wir sind der Überzeugung, dass unabhängige Beratung und Vermittlung einzig und allein der Finanz- und Versicherungsmakler bieten kann.

Weitere Vorteile, wenn Sie sich für einen Finanz- und Versicherungsmakler entscheiden:

  • Ihr Makler ist rechtlich verpflichtet, Ihre Interessen zu wahren
  • Ihr Makler kann Ihnen Produkte von nahezu allen Anbietern am Markt anbieten und Ihnen daraus die Besten empfehlen und vermitteln
  • Ihr Makler analysiert Ihre Finanzsituation vollständig

Im Detail bieten wir Ihnen:

  • eine regelmäßige Analyse Ihrer finanziellen Situation und Prüfung vorhandener Verträge auf Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit
  • individuelle Optimierungsvorschläge auf Basis umfangreicher Angebotsvergleiche
  • eine hohe und nachvollziehbare Qualität in der Beratung, Vermittlung und folgenden Betreuung zu privaten und gewerblichen Versicherungen, Altersvorsorge, Spar – und Kapitalanlagen sowie zu Konsum- oder Baufinanzierungen
  • umfangreichen Service, z.B. im Falle eines Versicherungsschadens oder bei persönlichen Änderungen (Adresse, Name/ Familienstand, Bankverbindung) etc.
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