Durch Analyse und Strategie

Die vielfältigsten Angebote und Möglichkeiten des gesamten Finanzmarktes Deutschlands sowie die regelmäßigen gesetzlichen Änderungen und Neuerungen insbesondere der Sozialversicherungssysteme und des Steuerrechts machen es jedoch immer komplizierter, die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen. Viele Fragen bedingen verschiedene Antworten und Möglichkeiten.

Dabei kann TREBERT- Ihr Finanzpartner Ihnen als Finanz- und Versicherungsmakler kompetente und vor allem individuell passende Lösungen anbieten und somit dazu beitragen, dass Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen. Insbesondere kann es darum gehen:

  • wie Sie Ihre Ausgaben durch Kündigung unsinnige Versicherungen verringern;
  • wie Sie sich und Ihre Familie vor existenziell bedrohlichen Risiken absichern;
  • wie Sie für Ihr Alter finanziell vorsorgen;
  • wie Sie die Ausbildung Ihrer Kinder absichern/ finanzieren;
  • wie Sie z.B. Ihr Wohneigentum günstig finanzieren;
  • wie Sie staatliche Zulagen erhalten und Förderprogramme optimal nutzen;
  • wie Sie Ihre Steuerlast reduzieren

und so beruhigt in eine gesicherte Zukunft blicken können.

Der erste Schritt ist immer ein persönliches Gespräch zum Kennenlernen und Erfassen wichtiger Informationen in unserer Finanzanalyse. Diese ist so individuell wie Sie und bildet das Fundament für Ihr Finanz- und Versorgungskonzept und die passende Strategie für dessen Umsetzung.

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Dabei sind uns jedoch nicht nur die sachlichen Fakten wichtig. Wichtig für uns ist es zu erfahren, welche finanziellen Ziele Sie haben, wie Ihr Bedürfnis nach Absicherung und Vorsorge ist, über welche Erfahrungen und Kenntnisse Sie verfügen und wie Ihre Risikomentalität ist.

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