Sicher sein
Auf dem Weg zu einer optimalen Finanzplanung müssen unendlich viele Möglichkeiten berücksichtigt werden, die für den einzelnen Berater allein schwer zu überblicken sind.
Aus diesem Grund nutzt TREBERT- Ihr Finanzpartner die Analysesoftware FIANA® der RENDITE 2000 AG. Für private Haushalte entwickelt, werden in der professionellen Finanzanalyse komplexe Sachverhalte einfach dargestellt. So bietet die Analyse anschauliche Grafiken für den visuelle Mandanten, logische Tabellen für den (Finanz-) Mathematiker, sachliche Beweisführung und Fakten für den Skeptiker oder einfach nur einen systemantischer Durchblick für den Ordnungsliebenden.
Ihr individueller Handlungsbedarf wird auf Basis Ihrer bestehenden privaten, betrieblichen und gesetzlichen Vorsorge ermittelt. Detailliert und fundiert werden Deckungslücken sowie Möglichkeiten zur Optimierung und Sicherung der Vorsorge aufgezeigt, wie auch Steuersparmöglichkeiten und staatliche Zuschuss- und Fördermöglichkeiten benannt.
Daraus lässt sich ableiten, wie Ihre Liquidität am effizientesten investiert werden kann und welche Produktlösungen für Ihre Ziele am besten geeignet sind.