Nachhaltiges Finanzmanagement durch lebensbegleitende Beratung
Nachhaltigkeit ist für TREBERT- Ihr Finanzpartner nicht nur eine Floskel – sondern ein maßgeblicher Bestandteil unseres Beratungskonzeptes. Auch in dem mit Ihnen geschlossenen Finanz- und Versicherungsmaklervertrag verpflichten wir uns in regelmäßigen Abständen einen Checkup Ihres Finanz- und Versorgungskonzeptes durchzuführen.
Wir überprüfen gemeinsam:
- ob Sie Ihre finanziellen Ziele erreicht haben,
- ob sich Ihre Prioritäten durch persönliche oder familiäre Änderungen verschoben haben, aus denen sich nun ein Handlungsbedarf ergibt und
- wie sich gesetzliche, sozialversicherungsrechtliche oder steuerliche Veränderungen auf Ihre Finanzplanung auswirken.
Sich daraus ergebende Anpassungen werden wir in Absprache mit Ihnen umgehend vornehmen. Insbesondere wollen wir das einmal in uns gesetzte Vertrauen immer wieder neu verdienen und so für Sie ein verlässlicher Berater – Jahr für Jahr – und vielleicht ein Leben lang sein.